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Transactions – audit d’acquisition – accompagnement de cession

Pourquoi faire appel à Alliance experts ?

La réussite d’une transaction dans un contexte de croissance externe (acquisition) ou de cession de branche ou d’activité dépend de l’adéquation de multiples facteurs (stratégiques, juridiques, comptables, fiscaux,…). A chaque étape de ce processus, nous sommes à vos côtés pour  vous assister et contribuer à la réussite de votre projet en vous donnant les garanties, les assurances et compétences dont vous avez besoin

Valider les hypothèses retenues pour l’élaboration de la transaction et réaliser les due diligences d’acquisition

  • Identifier les risques et opportunités liés au secteur d’activité et à la cible en cas d’acquisition
  • Apprécier et analyser l’information fournie par la cible
  • Apprécier et valoriser les synergies identifiées
  • Analyser le business plan établi
  • Évaluer la cible
  • Évaluer les conséquences d’une cession de branche d’activité, …

Accompagner l’entreprise après l’opération

  • Contrôler la mise en œuvre du business plan et l’information de gestion produite
  • Assister la direction lors de la mise en jeu des clauses de révision de prix ou de garantie de passif, …

Sécuriser le montage financier de l’opération

  • Auditer ou examiner les comptes de référence
  • Conduire la mission de due diligence
  • Contrôler la détermination du prix de transaction
  • Analyser la faisabilité de l’opération en termes financiers, juridiques et fiscaux
  • Analyser et commenter le contrat d’acquisition et les garanties, …